Молодая миссионерка, живущая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её мальчик начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее. Теперь ей предстоит не только продолжать проповедь, но и сражаться за душу ребёнка.
Тьма сгущается вокруг семьи, испытывая её веру на прочность. Женщина вынуждена искать ответы в древних преданиях местных жителей, пытаясь понять природу зла, захватившего сына.