Сан-Франциско, первые годы XX века. В китайском квартале находят убитой белую женщину, и все улики указывают на местного жителя. Город взбудоражен – люди требуют немедленно разогнать Чайнатаун. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему китайскому врачу Цинь Фу и метису А-Гую, известному как искусный следопыт.
Напряжение нарастает с каждым днём. Цинь Фу применяет свои знания, чтобы разобраться в деталях преступления, а А-Гуй идёт по следам, используя навыки, унаследованные от предков-индейцев. Им предстоит не только раскрыть убийство, но и предотвратить погром в квартале, где живут их соотечественники.