1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: контрразведка обратит на неё внимание. Всё дело в поразительном сходстве с женой американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Операцию возглавляет Волохов. Его цель — вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юле предстоит сыграть ключевую роль — её внедрят в окружение Уиллера, рассчитывая, что он поверит в случайную встречу. Задумка рискованная, но шанс раскрыть «крота» того стоит.
